Convencido por Stewie, Brian va en su busca a recuperar aquel amor que tuvo, pero al llegar a casa de Tracy, se la encuentra muy cambiada desde la última vez que la vio (obesa, mal aspecto y con voz ronca impropia de una mujer), Brian no puede evitar sentir repulsa y decide marcharse hasta que la mujer le retiene para anunciarle una sorpresa, Tracy resulta tener un hijo llamado Dylan que durante su infancia estuvo falto de atención paterna, casualmente ese padre que tanto le faltó resulta ser Brian dejándole atónito.
Tras mantener una breve conversación con "su hijo", descubre que es un rebelde violento, asocial y carente de educación.
Al volver a casa (sin él), les comenta a Peter y a Lois la mala experiencia que ha tenido al encontrarse con alguien del que desconocía ser su padre y decide rechazarle, Lois por un lado le recuerda a Brian que tiene una obligación hacia su hijo y que la manutención del adolescente puede ser gratificante, por otra parte, Peter no piensa igual.
Dylan finalmente accede a volver con su madre y decide despedirse de Brian diciéndole que de igual manera que él le ha cambiado su vida, él puede hacer lo mismo con su madre.
[2] Como artistas invitados prestaron sus voces a sus respectivos personajes: Harvey Fierstein, Chace Crawford, Erinn Hayes y Max Burkholder.
El DVD incluye como extras: audiocomentario, escenas eliminadas y la animatica del episodio.
[7] En un flashback la mascota de los cereales Cocoa Puffs aparece sometiéndose a un examen psicológico en la NASA.