Sue trata que Kurt Hummel (Chris Colfer) retome su relación con Blaine comenzando a chantajear la relación que Blaine mantiene con Dave Karofsky (Max Adler) mientras que Kurt comienza a salir con Walter (Harry Hamlin), un hombre gay de 50 años.
Sue organiza una competencia "invitacional" en McKinley High donde participan New Directions, Vocal Adrenaline y Los Warblers donde Rachel (Lea Michele) trata de convencer tanto a Will como a Blaine de no lucirse en la competencia amistosa para no desanimar a los chicos de su coro donde su logra grabar la conversación que Rachel y Will mantienen en secreto para luego chantajearlo y Blaine no da su mano a torcer en la competencia.
Sue va a hablar con la directora de Carmel High: Abigail Figgins Gunderson (Iqbal Theba) donde le muestra el video que grabó de Will y Rachel poniendo en peligro su trabajo.
Blaine, en búsqueda de Rachel y Sam para dar las lecciones de piano, se encuentra con Kurt donde le explica a Blaine que él y Dave no son parientes en realidad y todo forma parte del plan de Sue para verlos a ellos nuevamente como pareja.
Volviendo personajes que aparecen en el episodio recurrente incluyen Iqbal Theba ya que tanto el Director Figgins y su hermana gemela Abigail Figgins - Gunderson , Max Adler como Dave Karofsky , Max George como Clint , Lauren Potter como Becky Jackson , Samantha Marie Ware como Jane Hayward , Noah Guthrie como Roderick , Billy Lewis Jr.
"A Thousand Miles" de Vanessa Carlton es realizada por Michele y Overstreet.