El continente está dividido en 7 regiones: Serdio, Tiberoa, Bahía de Illisa, Mille Seseau, Gloriano, Frontera Muerte e Islas Rotas.
Gloriano se encuentra al noroeste de Mille Seseau, una zona gélida y deshabitada.
Este le ordena ir a proteger la fortaleza de Hoax, junto con Dart y Shana.
En este, hacen guardia por la noche y son atacados por el imperio de Sandora, dirigidos por Kongol.
Lavitz, se abalanza sobre él con la armadura Dragoon puesta, pero es atravesado por la espada matadragones del encapuchado, quien en realidad es Lloyd.
Con la pérdida de Lavitz, el espíritu del Dragoon elige al Rey Albert.
Se dirigen a la entrada del Castillo Gemelo, donde observan una escandalosa exhibición de la princesa Emille.
Pero no hay rastro de Lloyd, así que deciden marchar hacia Donau.
Para ello, se necesita permiso del Rey Zior, el cual conoce a Albert.
Albert va más allá y sospecha que puede ser Lloyd quien está detrás de todo.
Después del susto, ya no hay más obstáculos para llegar hasta la guarida.
Ponen rumbo a Fletz, pero por el camino, un mercader de Lohan les vende una piedra que resulta ser el Espíritu del Dragón dorado, quien elige a Kongol como su nuevo portador, convirtiendo al giganto en un nuevo Dragoon.
Una vez en el Castillo Gemelos de Fletz, visitan a Lisa para contarle todo.
Al tocarlo, este conduce a otra dimensión, donde esta Emille en un profundo sueño.
Rápidamente se dirigen a la estancia Real, donde el Rey Zior está en plena ceremonia.
El espectro capitán del barco cuenta que los espíritus no descansa por penitencia a no haber podido salvar a la princesa que iba en el barco de las manos del Monstruo Negro.
Al fin, encuentra a Shana, la cual reconocen los fantasma como la princesa que iba en el barco.
El grupo salta al Reina Furia, menos Dart y Rose que no llegan a tiempo para salvarse.
Al verle, recuerda a su amor, Zieg y la última batalla de los caballeros Dragoon.
Otra vez todos juntos, deciden su próximo objetivo: acabar con el monstruo submarino de la región.
Pero el Rey no se muestra descontento e incluso comunica de celebrar un banquete por su regreso.
En la fiesta, el Rey Albert íntima con la Princesa Emille y Dart charla con Shana.
Pero hubo un dragoon que se enteró del hijo de la luna parando su tiempo llamado demonio quien era Rose en realidad el Mostro Negro.
Con ello Zieg tiene todo lo que necesita para disolver el sello de La Luna que Nunca se Pone y al Hijo de la Luna con esto le quieren detener pero él se escapa junto con Shana.
El grupo comienza en un desierto situado en La Frontera de la Muerte, ellos van rumbo a Ulara una ciudad Alada, llegando Rose muestra un collar que le ha permitido detener su tiempo y con el abre camino para Ulara, la ciudad de la brisa primaveral.
Entonces van a buscar a Charle Frahma en la ciudad Alada, encontrada preguntan por La Esfera del Sello y les dice que La Esfera del Sello es el sello contra La Luna que Nunca se Pone y se puede romper tan solo con un poder mágico igual de potente que el de los objetos de la luna divina, los objetos son solo una herramientas pero no son fundamentales para romper el Sello que quiere romper Zieg para liberar el Dios de la Destrucción.
Los objetos de la luna divina fueron creados por Melbu Frahma porque su hermana mayor Charle hizo la Esfera del Sello para extraer gran poder mágico con ello Melbu se dio cuenta y hizo los objetos por cualquier cosa que sucediera.
Cuando llegan hablan con el alcalde y les informa que hay algo raro en el mar eso podría ser la entrada a las ciudades, los ven y Rose explica lo que eran cada una de las ciudades anteriormente, como el Palacio de Cristal era donde nacían los bebes y veían si tenían un buen poder mágico si no los mataban, Aglis era donde hacían experimentos de la magia, Zenebatos donde declaraban las leyes más que nada para juzgar de las demás especies, Mayfil donde las almas muertas iban al infierno.
En Zenebatos una criatura voladora llega y les dice que desde ahora será sus alas de nombre Coolon que puede transportar al grupo por todo Sin Fin, las leyes son muy justas y el grupo cambia la ley prohibir a los no Alados ver la esfera del sello por lo contrario y así van a la esfera pero los acusan de algo que no hicieron así que pelean con los verdugos de Zenebatos, después de eso ven a Zieg que destruyó la esfera del sello y la daga de la luna con esto visto Zieg se marcha y así el grupo también cambiando la ley para ir a Mayfil.
Nuestros héroes derrotan Zackwell y tienen una breve despedida con Lavitz quien libera un portal para llegar a la habitación que contiene la esfera del sello, pero llegan muy tarde ya que Zieg se adelantó a destruir la esfera y nuestros héroes parecen perder las esperanzas.