Oldfield grabó la mayoría del álbum en su estudio particular, en Roughwood Studios, Berkshire, y las orquestaciones en un solo día en los estudios Abbey Road con la Orquesta de Sesión de Londres.
Mezclando electrónicamente percusiones étnicas, "Pacha Mama", está basada en la música de los incas - Mike Oldfield hizo una visita al Perú- y, en un sentido más amplio, a los nativos americanos, tanto del norte como del sur, en la era precolombina, antes de un año importante en la historia del hombre, 1492.
Lo más importante del tema es el coro casi sagrado, en honor al sentimiento religioso que había durante el viaje.
Oldfield visitó Goree Island, en la costa senegalí y conocida por su puerto de esclavos, si bien ahora es una ermita.
El tema se refiere a los tres "Dogos" venecianos, Pietro Polani, Enrico Dandolo y Francesco Donato.
"Lake Constance", el primer tema completamente instrumental, se refiere a la época del romanticismo en Europa, movimiento que evocaba espontáneas emociones y sentimientos, haciendo de ellos la mayor fuente que los humanos tenían para percivir el mundo, al contrario que el racionalismo.
Musicalmente hablando, se refiere a la música del romanticismo; es decir, la época de Berlioz, y habla del Lago de Constanza en la frontera germano-suiza.
"Mastermind" nos lleva directamente a 1920, la época de la prohibición en EE. UU.
El tema tiene una sensación electrónica/disco al haber sido arreglada por el artista ibizenco DJ Pippi.
Todas las canciones compuestas por Mike Oldfield, excepto "Sunlight Shining Through Cloud", el cual incluye textos escritos por el Capitán John Newton, mientras que la música fue compuesta por Mike Oldfield.