Un grupo de ángeles capitaneados por el arcángel Gabriel sienten celos de los seres humanos, y quieren que las cosas vuelvan a ser como antes, cuando sólo estaban ellos y el Creador.
La guerra no se libra en el Cielo, sino en la Tierra, donde los ángeles son mortales.
Thomas Dagget, un estudiante del seminario católico, pierde su fe cuando tiene una horrible visión de ángeles masacrándose en una atroz batalla el día que va a tomar sus votos como sacerdote, por lo que rechaza ser ordenado.
Además, señala una profecía sobre un "alma oscura" que aparecerá en la Tierra y será utilizada como arma por quien la obtenga.
Al encontrar el obituario de Hawthorne, Gabriel y Jerry se dirigen a Chimney Rock.
Mientras, Gabriel se infiltra en un hospital y recluta a una nueva asistente involuntaria, Rachael, justo cuando ella muere de una enfermedad terminal.
Aunque oficialmente Hawthorne fue considerado un héroe, durante la guerra llevó a cabo masacres y atrocidades que dejan en claro que se trata del alma oscura profetizada en la biblia de Uziel, siendo quien inclinará la balanza hacia el lado de Gabriel si la obtiene.
Al llegar la mañana, Tomás comenta sobre la naturaleza de la fe y lo que significa ser verdaderamente humano.