Madison (Emma Roberts) y Zoe (Taissa Farmiga) se encuentran con Queenie (Gabourey Sidibe) torturando a un vagabundo.
Una de las chicas se está convirtiendo en la nueva Suprema y quitándole tanto sus poderes como su salud.
Nan (Jamie Brewer) percibe los gritos y quiere ir a ayudarlo, pero Cordelia (Sarah Paulson) la detiene.
Horas antes, Myrtle (Frances Conroy), aún cubierta de lodo, la despertó porque un hombre estaba rondando por la cabaña.
Ya en la Academia, Cordelia le asegura a Misty que como es una bruja la protegerán.
Myrtle niega esto, mostrándole cómo el Hombre del Hacha la abandonaría en sus últimos días, cansado de la enfermedad, Debatiendo quién es la nueva Suprema, Madison y Zoe le dicen a Nan que ella no podría serlo.
Encerrada en una jaula, Delphine LaLaurie (Kathy Bates) come una hamburguesa que Queenie le dio.
Fiona interrumpe y con un hechizo les pide que le cuenten lo sucedido.
A la mañana siguiente, Cordelia espera la respuesta de su madre, pero Fiona la felicita por su valentía.
Tras percibir que no hay peligro, la abre y encuentra la cabeza aún con vida de Delphine, pidiendo ayuda.