Siguiendo el estilo del proyecto, el álbum presenta varios cantantes invitados para retratar a los personajes a través del álbum; a pesar de que Lucassen normalmente prefiere trabajar solo una vez con un cantante, en este álbum regresan varios intérpretes, incluyendo a James LaBrie (Dream Theater), Simone Simons (Epica), Floor Jansen (Nightwish), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Tobias Sammet (Edguy, Avantasia), Tommy Karevik (Kamelot, Seventh Wonder), y Russell Allen (Symphony X), que se unen a recién llegados como Tommy Rogers (Between the Buried and Me), para un total de once vocalistas principales.
[2] La historia empieza en un pasado distante en un planeta llamado Alpha en la Galaxia Andrómeda, habitado por nuestros antepasados humanos.
A pesar de los mejores esfuerzos del Líder de la Oposición (Tommy Karevik), El Presidente (Russell Allen) ha dado a una computadora central conocida como "The Frame" poderes absolutos sobre Alpha, para así poder solucionar sus problemas ecológicos y políticos.
Finalmente, los Alphans han llegado a la conclusión que no hay ninguna esperanza de salvar su mundo ("Everybody Dies").
Incluye todos los personajes anteriormente mencionados más TH-1 (Mike Mills), Un robot permaneció fiel a la raza humana, para ayudarlos, e intentar empezar de nuevo en un mundo distante, un planeta con agua localizada cerca la estrella de Sirrah ("Star of Sirrah").
Con el corazón roto, dan sus últimas despedidas a sus seres queridos ("All That Was").
Entretanto, TH-1, sin propósito, pronostica que crecerá y se convertirá en el nuevo "The Frame", empezando el ciclo de nuevo y anuncia que "la edad de sombras" empezara (la melodía y línea se refieren directamente a la canción de apertura del 01011001 "Age of Shadows") Cuándo Lucassen empezó a escribir nueva música, creía que resultaría en un solo álbum.
El desempeño de James LaBrie en The Theatre Equation llevó a Arjen a hacerle una inviacion para un nuevo proyecto, invitación que LaBrie aceptó antes de que Lucassen pudiera terminar su petición.
Según él, Coenen le dio las gracias por haberlo presionado para llegar más lejos.
El tercer video lyric, "The Source Will Flow" ("La fuente fluirá"), surgió después de un concurso que terminó en cuatro videos hechos por los fanes, y el ganador fue decidido a través de voto popular.