En él, todo Sunnydale es invadida por los vampiros debido a un deseo de Cordelia.
Willow (Alyson Hannigan) trata de arreglar su relación con Oz (Seth Green), pero este le dice que necesita tiempo.
Cuando Cordelia (Charisma Carpenter) llega al instituto descubre que sus amigas ya no la respetan.
Harmony (Mercedes McNab) le presenta a Anya (Emma Caufield), una nueva estudiante.
Hay un toque de queda y el Bronze ya no es lo que era.
Giles se fija en el colgante que Cordelia llevaba y empieza a investigar.
Mientras Buffy continúa luchando, Giles invoca a Anyanka e identifica al colgante como su centro de poder.