En secreto, la comadrona Domitila y la nana Eulalia intercambian a la niña por un bebé varón, huérfano de padre, cuya madre ha fallecido en el parto.
Sin sospechar nada, Aurelio y Blanca cuidan del pequeño, que recibe el nombre de Jorge Luis.
El niño crece rodeado de lujos y comodidades en Caracas, donde estudia Medicina al llegar a la edad adulta.
Debido a su ceguera, Topacio ignora que Martín quedó desfigurado al salvarla de un incendio en el rancho y se ha obsesionado con ella.
La familia Sandoval, incluido Jorge Luis, regresa al pueblo después de veinte años y conoce a Topacio.
Mientras tanto, Eulalia, quien ya había reconocido los aretes de Topacio, le cuenta toda la verdad a Blanca.
Temiendo que el hijo sea de Martín, Topacio decide huir, pero Jorge Luis no tarda en encontrarla y ella se ve obligada a confesarle lo ocurrido.
Aurelio, lleno de remordimientos por todas sus malas acciones, decide reconocer a Topacio como su hija legítima.
En un primer momento, Topacio no lo reconoce (pues nunca había visto su rostro), pero pronto escucha su voz, y lo rechaza.