Está ambientada en una sociedad retrofuturista en la que a todo el mundo, al cumplir los 16 años, se le interviene quirúrgicamente para convertirlos en "perfectos".
Cable, una mujer que se describe como cruel, es la cabeza de Circunstancias Especiales.
Una vez activado, se mostrará la ubicación del Humo a circunstancias especiales.
Tally sigue las pistas de Shay y comienza el viaje al Humo.
Cuando Tally llega al Humo, se encuentra con Shay, su amigo David y toda una comunidad de Uglies fugitivos.
Horrorizada, Tally decide mantener el secreto del Humo y arroja el localizador en forma de corazón al fuego.
Sin embargo, el calor de las llamas hace que el localizador se active, regalando la ubicación del Humo.
Un escaneo del iris a todos los capturados hace que la identificación de Tally sea revelada como participante en el ataque, lo cual Shay se da cuenta de que su amiga traicionó a todo el Humo.
Allí se encuentra también David escondido y juntos, comienzan a planear un rescate.
Al llegar la sede de circunstancias especiales, descubren que Shay ya se ha "transformado" y ahora es una Prettie.
Dado que Tally se siente responsable de su traición, ella revela su participación en el ataque al Humo y su relación con la Dra.