[1] Al principio, se muestra a la reina del vudú Dinah Stevens (Adina Porter), quitándole el corazón a una mujer a través de la magia negra con un muñeco vudú, luego hace un batido con el corazón y otros ingredientes incluyendo uñas de los pies, para hacer que el marido de una mujer se lo trague, provocandole un desmayo, solo, para que este se olvide de su amante y se fije solo en ella.
En ella se muestran a dos ancianos abriendo sus regalos de Navidad, pero la anciana se disgusta, cuando, ve su regalo y observa que le disgusta, solo por la estatura, esta decide matar al anciano, cortándole el abdomen, saliendosele los intestinos y muriendo, luego descubre por el noticiero que un asesino decapitador disfrazado de Santa Claus escapó de un manicomio, y este entrando a la casa, por la chimenea, intenta matar a la anciana, pero todo se arruina.
Luego aparece en la pausa Madison Montgomery (Emma Roberts) y le anuncia, que la convocaron, porque necesitan su ayuda.
En la cena Madison, Bubbles y Myrtle Snow (Frances Conroy), Myrtle le pide a McGee que asistan a la Escuela de Hechiceros en Hawthorne, para hacerles una cena, con el fin de averiguar lo que Ariel (Jon Jon Briones) y Baldwin (BD Wong) están planeando.
Robichaux, Coco (Leslie Grossman), les cuenta a Zoe (Taissa Farmiga), Queenie (Gabourey Sidibe) y Mallory (Billie Lourd), que ha descubierto un nuevo poder, siendo el poder de verificar cuantas calorías tiene un producto alimenticio, así ya este probado.
John le cuenta a las brujas, en la Academia, sobre su muerte y la mujer que lo asesinó.
Pero al no saberlo, Baldwin le sopla un poco de polvo a Ariel creyendo que lo iría a matar, y se preguntan que iría pasar al darse de cuenta.
El consenso crítico dice: "La difícil colocación de la mesa no impide que el "Traidor" tenga su pastel y se lo coma también, volviendo hábilmente a su forma acampada con una amplia sangre y un aquelarre totalmente reunido".