Music decidió formar un sello especial, Pacific Records, para sus compositores que también actuaban.
La canción, que O'Day describió como una “novela nocturna”, fue lanzada en febrero de 1977 en los Estados Unidos.
La canción comienza con un hombre describiendo su soledad, cuando una mujer aparece de repente en su cama y lo anima a hacerle el amor.
Entonces se hace evidente que le ha estado contando esta historia a una mujer a la que está tratando de seducir; él le dice que está “buscando a mi ángel en tus dulces y amorosos ojos”, Underneath the covers (explicando así el misterio del título de la canción).
Esas letras desconcertantes tal vez podrían ser logradas por alguien con infinitas cantidades de genialidad.