Dawn (Michelle Trachtenberg) y Tara (Amber Benson) están durmiendo en el sofá con la televisión todavía encendida.
Willow (Alyson Hannigan) aparece con Amy (Elizabeth Anne Allen) y la situación es incómoda.
Se llama Rack (Jeff Kober) y para encontrarlo tienen que atravesar una barrera invisible.
Saca uno de sus vestidos y lo coloca sobre la cama, sentándose junto a él.
Éste se hincha y Willow apoya la cabeza sobre el pecho del vestido.
Cuando mira a Dawn, ésta se da cuenta de que tiene los ojos negros.
Sin embargo Willow quiere divertirse y le dice que no se preocupe.
Buffy y Spike aparecen, pero es Willow la que destruye al monstruo con una especie de energía roja parecida a la del hechicero.
En casa, Buffy le informa que Dawn está bien y solo tiene una fractura.
Esa noche Willow está sola en la cama, sudando y agitándose nerviosa con los ojos entreabiertos sufriendo los efectos de la abstinencia.
Buffy está sentada en la cama, con la habitación llena de ajos y una cruz en la mano.