Roy Eldridge (tp), Benny Goodman (cl), Ben Webster (ts), Teddy Wilson (p), John Truehart (g), John Kirby (b), Cozy Cole (d), Billie Holiday (v) 2 de julio de 1935 en Nueva York Este mismo día se realiza la grabación de dos pistas adicionales (I Wished on the Moon y Miss Brown To You) que compondrán el Brunswick 7501.
Tras la deliberación de Hammer, se deciden ciertas pistas poco habituales para una cantante negra.
SE realiza la primera grabación de Miss Brown to You, una canción compuesta por Rainger, Whiting y Leo Robin.
Goodman no participó en la grabación de A sunbonnet Blue dado que "era tarde para cenar".
What A Little Moonlight Can Do (1935)