Ese mismo día, anteriormente, se hizo la grabación de dos pistas adicionales que componen el Brunswick 7498B.
Roy Eldridge (tp), Benny Goodman (cl), Ben Webster (ts), Teddy Wilson (p), John Truehart (g), John Kirby (b), Cozy Cole (d), Billie Holiday (v) 2 de julio de 1935 en Nueva York Es la primera colaboración de Teddy Wilson, al piano, con Billie, para más tarde grabar unas 94 pistas.
I Wished on the Moon es un estándar de Jazz compuesto por Ralph Rainger y Dorothy Parker, elegido por Hammond; este mismo estándar sería grabado 3 veces más por Billie (1955, 57 y 58), en contribuciones magistrales.
Teddy Wilson realiza una breve introducción y comparte la entrada con Benny Goodman.
What A Little Moonlight Can Do fue grabada en un tempo más rápido de lo acostumbrado.