El alcalde Wilkins necesita que Faith recoja un paquete crucial para la Ascensión procedente de América del Sur.
En el ayuntamiento ve a Faith con una gran caja e interroga al vampiro que la acompañaba.
En el ayuntamiento, Willow consigue escapar y entra en la oficina donde encuentra los Libros de la Ascensión.
Faith la sorprende y cuando está a punto de matarla el Alcalde la interrumpe: ha recibido una llamada interesante.
En la cafetería del instituto se va a realizar el intercambio cuando el director Snyder les interrumpe junto con la policía, ya que cree que se trata de un intercambio de drogas.
Buffy habla con Willow: nunca podrá salir de Sunnydale pero su amiga también ha decidido quedarse allí y luchar contra el mal.