El día de la graduación ha llegado y Xander (Nicholas Brendon) tiene un mal presentimiento.
Mientras, Faith (Eliza Dushku) visita al profesor Worth (Hal Robinson): el alcalde lo quiere muerto y ella se encargará del trabajo.
Durante su última clase, Xander le menciona a Anya (Emma Caufield) la Ascensión.
Pero los rituales son diferentes y no parece que vaya a transformarse como Lohesh.
Buffy y Faith se enfrentan: la primera necesita su sangre para salvar a Ángel.
Buffy le explica a Ángel que puede salvarse si bebe su sangre, pero él se resiste.
El alcalde se encuentra también allí junto a Faith, que está en coma.
En la biblioteca, Giles, Ángel, Xander, Willow, Oz y Cordelia (Charisma Carpenter) preparan un plan de ataque.
Un eclipse solar trae la oscuridad sobre la ceremonia y el alcalde se transforma en un gigantesco demonio con un apetito voraz.
Guiados por Buffy y Xander, los estudiantes rasgan sus togas, revelando que tienen con ellos un arsenal de armas.
Durante la pelea, el demonio se inclina y atrapa al director Snyder (Armin Shimerman) entre sus dientes.
Ésta trata de encontrar a Ángel y Xander le dice que estuvo luchando hasta el final.