Fue escrito por el escritor independiente Carl Ellsworth y dirigido por Bruce Seth Green.
Giles, cuando se entera, investiga y se dirige a la tienda de disfraces; descubre al vendedor, un viejo amigo suyo, Ethan (Robin Sachs), que planea revelar los secretos de Giles en Sunnydale.
Pero éste le golpea y lo obliga a decirle cómo acabar con el hechizo.
Willow decide hacerle caso a Buffy y quedarse con el disfraz atrevido.
Al día siguiente Giles regresa a la tienda de Ethan, pero solo encuentra una nota que dice «nos vemos».