Ángel sospecha del antiguo amigo de Buffy y le pide ayuda a Willow para investigarlo.
De acuerdo con sus sospechas, Ángel, Willow y Xander van a investigar al sitio que Billy frecuenta.
Ángel le explica que antes de la maldición, cuando no tenía alma, estuvo obsesionado por ella.
Así lo hace y Buffy escapa dejando a Billy dentro, inconsciente, con la muerte que siempre quiso.
Al final del episodio, Buffy y Giles están en el cementerio hablando cuando Billy sale de su tumba.