Challe trata con profundo respeto la figura del protagonista, que mantiene siempre una gran dignidad y da muestras de su sabiduría y hombría de bien.
Sigue después una serie de aventuras de Don Quijote y Sancho Panza en el castillo de unos aristócratas españoles, donde también se encuentran personajes del Quijote cervantino, como Don Fernando, Dorotea y los Duques.
Después de organizar variadas aventuras para Don Quijote y Sancho, los Duques preparan para el héroe manchego el supuesto desencantamiento de Dulcinea del Toboso.
Después del supuesto desencantamiento, se anuncia que Dulcinea se hará monja, como resultado de un voto supuestamente hecho durante su cautiverio.
Don Quijote, presa de una honda depresión, decide volver a su aldea con Sancho Panza.
35.- De la vuelta ridícula y maligna que hizo Parafaragaramus al caballero Sancho, y de los acontecimientos tristes que le siguieron.
42.- Cómo Don Quijote salvó la vida a la duquesa de Medoc.
46.- Porqué Sancho perdió sus armas encantadas, y del terrible combate que debió sostener para recobrarlas.
47.- Continuación agradable de la victoria conseguida por el caballero sancho, y del proyecto que formó Don Quijote para hacerlo arrepentirse de su indiscreción.
Desafío hecho a Don Quijote y lo que sucedió.
Diversas aventuras ocurridas a este infortunado caballero.
55.- Don Quijote y Sancho van a la cueva de Montesionos.
Lo que allí vieron y cómo se hizo el desencanto de Dulcinea.
57.- De la magnífica comida en que se halló Don Quijote, y del bello y largo discurso que allí pronunció.
61.- Cómo Don Quijote y Sancho salieron del castillo para retornar a su casa; de lo que les sucedió en el camino.
Muerte de Don Quijote, y lo que siguió.