El programa se centra en agentes especiales del FBI que trabajan en casos paranormales sin resolver llamados expedientes X; centrándose en las investigaciones de Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) tras su reincorporación al FBI.
En este episodio, Mulder y Scully investigan el brutal ataque animal de un niño pequeño en Connecticut, mientras sospechan que hay fuerzas más oscuras en juego.
En un parque en Eastwood, Connecticut, un niño pequeño llamado Andrew canta un tema musical de un programa infantil mientras juega con su juguete «Mr.
Si bien Mulder inicialmente sugiere que el culpable podría ser un coyolobo o, más exóticamente, un sabueso infernal, Scully observa durante la autopsia del niño que las lesiones en el cuello que mataron al niño eran más consistentes con haber sido sacudido hasta la muerte; ella sugiere un perfil de un delincuente en serie.
Mulder encuentra una sustancia que parece arena o sal en el tobillo del niño.
Entrevista a la hija del jefe, Emily, que estaba con Andrew en el parque.
Cuando Scully y el Jefe Strong buscan a Rick, lo ven corriendo en una patrulla.
Rick llega a la casa de Peter e irrumpe, blandiendo un arma.
Más tarde es encontrada muerta, asesinada de la misma manera que Andrew.
Llega la policía y trata de dispersar a la turba; cuando fallan, Mulder dispara su arma al aire.
Diane sale de la casa y se dirige a una autopista.
[3] El episodio fue escrito por el guionista Benjamin Van Allen, su primer crédito para la serie.