Hancock decidió no usar una guitarra, favoreciendo el clavinet que es unos de los sonidos distintivos del álbum.
La banda nueva figura una sección de ritmo orientado en rhythm and blues, el cual incluía Paul Jackson (bajo) y Harvey Mason (batería).
El groove funky y relajado del álbum lo daba un atractivo a una audiencia mucho más grande.
«Chameleon», la primera pista, también con introducción fácilmente reconocido, empiece con una línea de bajo muy funky, tocado en el sintetizador ARP Odyssey.
La banda de The Headhunters (con Mike Clark remplazando Harvey Mason en la batería) trabajaba con Hancock en otros álbumes, incluyendo Thrust (1974), Man-Child (1975), y Flood (en vivo en Japón, 1975).
Su presencia es llamada en momentos de peligro, durante epidemias o en ceremonias funerales.