Dawn (Michelle Trachtenberg) pasa la noche con Xander (Nicholas Brendon) y Anya (Emma Caufield) para que así Buffy (Sarah Michelle Gellar) y Riley (Marc Blucas) puedan tener juntos un momento de intimidad en la casa de las Summers.
Ambos llegan al viejo edificio, donde encuentran humanos que alimentan voluntariamente con su propia sangre a un grupo de vampiros.
Buffy queda horrorizada al descubrir a Riley en brazos de una vampira (Rainy Jo Stout), alimentándola con su sangre, y huye del lugar.
En la trastienda, Buffy libera su tensión interior golpeando un saco de boxeo cuando aparece Riley, quien se muestra determinado a hablar del asunto.
Los vampiros del nido incendiado rodean a Buffy cuando, confusa, sale de la tienda.
Tras la charla con Buffy, Xander decide contar a Anya lo que siente por ella realmente y cuánto la necesita.
Todavía afectada, Buffy regresa a casa mientras Riley se aleja de Sunnydale, sin mirar hacia atrás.
Ellos hicieron grandes cosas juntos, pero, al mismo tiempo que eran felices, no convencían a la gente".