En una noche sin poder dormir, Buffy (Sarah Michelle Gellar) sale a patrullar hasta toparse con un vampiro y asesinarlo.
Willow (Alyson Hannigan) le ayuda lanzando un hechizo pero provoca un fuego demasiado grande.
Mientras la lluvia cae esa noche, dos transportistas descargan una gran caja en una mansión.
Éste va a casa de Buffy, entra en su alcoba convertido en neblina y ella, hipnotizada, deja que la muerda.
Cuando salen de la reunión Riley la sigue y le quita el pañuelo del cuello viendo las heridas.
Cuando todos se retiran, Drácula comienza a regenerarse tranquilamente antes de ser apuñalado por Buffy quien ya había prevenido su regreso.
De vuelta a casa, Buffy quiere ir al cine con Riley.