Escrito por Robert E. Howard y publicado por primera vez en la revista Weird Tales en 1934, el relato está ambientado en la mítica Era Hiboria.
En él se relatan las aventuras que Conan vivió junto a su gran amor Bêlit, cuando surcaban juntos los mares y se dedicaban a la piratería.
Curiosamente herido por esta mujer ardiente, Conan está de acuerdo y, por un tiempo, navega por la Costa Negra realizando brutales saqueos en los pueblos costeros y de inculcar el miedo en los habitantes supersticiosos.
A pesar de su intenso amor por Conan, Bêlit se maravilla por un collar de piedras preciosas malditas y atrida por un estado mental, Bêlit a realizar órdenes erróneas.
Conan enfurecido se enfrenta a ese asesino sobrenatural y antes de que sea asesinado, el espíritu de Bêlit interviene.