Mientras cruza un puente la mujer sufre de terribles alucinaciones hasta que es golpeada por un auto.
No obstante las cosas no salen como Nick lo esperaba cuando Monroe comienza a caer en el encanto del Ziegevolk y Hank cae víctima de alucinaciones por una especie de extraño gas justo en el momento que encuentra a las mujeres capturadas por Billy en el hotel.
Afortunadamente el auto de Billy puede ser rastreado por los detectives y comienzan una persecución por atrapar a la bestia.
Antes de poder escapar Billy es atropellado por un auto que lo deja malherido mas no lo mata.
El argumento del cuento está basado en Barba Azul, un relato de los hermanos Grimm.