New Morning

Producido por Bob Johnston, el álbum marcó el retorno del músico a su particular voz nasal, similar a la que empleó en trabajos previos como John Wesley Harding; antes, había utilizado una voz más cercana al crooner en álbumes como Nashville Skyline y Self Portrait.

Gran parte de las grabaciones lanzadas y descartadas del periodo comprendido entre 1969 y 1971, durante el cual fue grabado New Morning, fueron recopiladas en Another Self Portrait, la décima edición de la serie The Bootleg Series publicada en 2013.

[11]​ Fruto de este alejamiento con respecto a su anterior etapa musical fueron discos como John Wesley Harding, un trabajo acústico opuesto al folk rock de sus tres anteriores discos —Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde—, así como Nashville Skyline, su primera incursión en el género country.

[7]​ La marcha de Woodstock supuso también una ruptura «simbólica y literal», según el biógrafo Howard Sounes, con Albert Grossman, representante del músico desde 1962.

[19]​ La relación entre ambos empeoró progresivamente hasta el punto de que Dylan acabó por denunciarlo años más tarde.

[22]​ Al respecto, «If Not for You», popularizado un año después por Olivia Newton-John y también versionado por George Harrison, era un tema de amor dedicado a Sara,[23]​ mientras que en «Sign on the Window» relata cómo sacar adelante a una familia.

[22]​ Otras canciones, entre ellas «New Morning», «Father of Night» y «Three Angels», fueron escritas para una versión musical de The Devil And Daniel Webster de Archibald MacLeish, pero no llegó a acabarlas a tiempo.

No eran Bob Dylan y George Harrison, éramos cuatro tipos en el estudio haciendo música».

[26]​ Durante la sesión grabó varias tomas de «Alligator Man», una composición propia aún inédita, y versiones de canciones tradicionales como «The Ballad of Ira Hayes», «Mary Ann» y «Sarah Jane».

[29]​ Al día siguiente, el 2 de junio, el músico organizó una tercera sesión en la que trabajó en versiones de «Spanish Is the Loving Tongue», que previamente intentó grabar para Self Portrait, y «Mr.

Bojangle», popularizada por Sammy Davis Jr., además de composiciones propias como «Time Passes Slowly».

Bojangle» y «Spanish Is the Loving Tongue» aparecieron tres años después en Dylan.

[26]​ Un día después, consiguió las tomas maestras de «Three Angels» y «New Morning».

[26]​ Dylan comunicó a los músicos que había compuesto «Three Angels» después de ver cómo adornaban una iglesia para la Navidad.

[30]​ Según Howard Sounes, el motivo pudo ser por el trabajo de Johnston con Leonard Cohen en Songs from a Room y Songs of Love and Hate y por su involucración en la posterior gira del músico, lo cual disminuyó su tiempo disponible para trabajar con Dylan.

[26]​ Diversas sobregrabaciones de «Spanish is the Loving Tongue», «If Not for You» y «Went to See the Gypsy» tuvieron lugar el 23 de julio, pero el resultado final tampoco convenció a Dylan.

Al respecto, Kooper comentó: «Cuando terminé ese álbum no quería volver a hablar con él de nuevo.

Había otra versión de "Went to See the Gypsy" que era realmente buena...

[32]​ En la octava y última sesión, que tuvo lugar el 12 de agosto, Dylan consiguió obtener tomas maestras de «If Not for You», «Time Passes Slowly» y «Day of the Locusts».

[8]​ Gleason concluyó su crítica diciendo: «Al final, este es un álbum que, cuanto menos se hable de él, mejor.

[37]​ El álbum siguió teniendo críticas generalmente positivas en reseñas retrospectivas del catálogo musical de Dylan.

Estas canciones poco convencionales hacen de New Morning un disco encantador y entrañable».

[40]​[41]​ Sin embargo, «If Not for You», el primer y único sencillo extraído del álbum, tuvo un éxito inferior: fue el primer sencillo de Dylan desde «All Along the Watchtower» en no figurar en la lista Billboard Hot 100 y solo entró en la lista de sencillos de los Países Bajos, donde alcanzó el puesto treinta.

10: Another Self Portrait (1969-1971), el décimo volumen de la colección The Bootleg Series con maquetas, descartes y tomas alternativas del periodo comprendido entre la grabación de los álbumes Nashville Skyline y New Morning.

[43]​ El doble álbum presentó una maqueta de «Went to See the Gypsy», sendas versiones de «Sign on the Window» y «New Morning» con orquestación conducida por Al Kooper, así como tomas alternativas de «Time Passes Slowly», «If Not for You», «If Dogs Run Free» y «Went to See the Gypsy».