Peau d'âne

[Nota 2]​ La película fue adaptada por Demy del cuento de hadas homónimo escrito por Charles Perrault acerca de un rey que quiere casarse con su hija.

Está protagonizada por Catherine Deneuve y Jean Marais, con música de Michel Legrand.

[1]​ Se ha restaurado en 2003 y en 2014 bajo la dirección de la cineasta Agnès Varda, con quien estuvo casado el director.

El Rey (Jean Marais) promete a su reina que después de su muerte sólo se casará con una mujer tan bella y virtuosa como ella.

Presionado por sus asesores para volver a casarse y tener un heredero, llega a la conclusión de que la única manera de cumplir con su promesa es casarse con su propia hija, la princesa (Catherine Deneuve).