Sin embargo, no trabajaron juntos en un estudio hasta 1997, cuando King colaboró con Clapton en el tema "Rock Me Baby" para su álbum de dúos Deuces Wild.
[3][4] Clapton, gran admirador de la música blues, siempre había querido grabar un álbum con King, hasta que un día se lo propuso y comenzaron a discutir el proyecto.
Además, escogió las canciones y coprodujo el álbum con Simon Climie, quien había trabajado anteriormente en otros discos de Clapton.
[2] Sin embargo, Clapton otorgó a King el protagonismo del álbum como vocalista principal en la mayoría de las canciones.
[3] Otros temas clásicos interpretados en el álbum fueron la canción de Big Bill Broonzy "Key to the Highway" (versionada por Clapton junto a Derek and the Dominos en la década de 1970); "Worried Life Blues", un tema del pianista Big Maceo Merriweather; "Hold On, I'm Comin', grabada originalmente por Sam & Dave en 1966; y "Come Rain or Come Shine", una composición del musical St.
King",[5] mientras que Steve Futterman de Entertainment Weekly definió la colaboración entre "padre e hijo" como "triunfal".
[4] Dave Ferman de The Spokesman-Review escribió que, aunque el álbum es "una gran idea bien ejecutada, no es tan bueno como debería ser".