La película está protagonizada por Geraldine Chaplin, Juan Luis Galiardo, Fernando Cebrián.
Saura señaló: "En el fondo, tenía la sensación de que en Peppermint Frappé estaba muy limitada por la historia y quería desatarme.
Tres personas emprenden juntas un viaje en coche desde Madrid a Almería.
Fernando (Cebrián) es un exitoso industrial; sin embargo, está consternado porque su vida personal no refleja su brillante carrera.
Se siente inseguro sobre su tambaleante matrimonio con Teresa (Chaplin), quien cree que está teniendo una aventura con su mejor amigo, Antonio (Galiardo).