Bart se queda despierto hasta tarde en Nochebuena para matar a Santa Claus por no traerle una motocross hace tres Navidades.
Eventualmente se queda dormido y sueña que el Expreso Polar, conducido por Otto Mann, aterriza frente a la casa y lo lleva en avión al Polo Norte.
Maggie sueña que toda la familia se ha convertido en marionetas en un teatro.
Pronto se entera de que Homer ha fingido una lesión en el cuello para tener tiempo libre para el viaje y llama a sus perros de ataque.
Sin embargo, solo llega uno (representado por un títere de calcetín), ya que el programa ha gastado su presupuesto en Katy Perry, quien aparece como ella misma y la novia de Moe.
Conmovido por esto, Burns decide perdonar a los Simpson y les permite disfrutar de su viaje a Hawái, y luego todos cantan una parodia de "Twelve Days of Christmas" que suena durante el créditos.
Al final de los créditos, Moe intenta besar a Katy, pero no es lo suficientemente alto para alcanzar su boca, por lo que opta por besarla ombligo a través de su vestido.