Revisita la idea de universos paralelos creada en el episodio nueve, El deseo, en el que Buffy nunca llega a Sunnydale y los vampiros dominan la ciudad.
Cuando Anya intenta ganar otra vez sus poderes, accidentalmente trae a la versión vampírica de Willow al universo en el que viven.
Willow se da cuenta de que Xander está vivo y reconoce a Buffy como la Cazadora.
Fuera del Bronze es atacada por dos vampiros enviados por el alcalde, que acaban trabajando para ella a fin de restaurar el caos en Sunnydale.
En la biblioteca, Giles (Anthony Head), Buffy y Xander lamentan lo sucedido cuando Willow entra.
Al día siguiente, en el instituto, Willow está preocupada por su lado perverso y decide no salir a divertirse, pero cambia de opinión cuando Percy aparece con sus deberes de historia hechos y le regala una manzana.